【IPO追踪】华勤技术(03296.HK)启动招股,高毅等基石支持

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【IPO追踪】华勤技术(03296.HK)启动招股,高毅等基石支持

近期的新股市场一片火热,$傅里叶(HK3625)、$极视角(HK6636)等多股在上市后取得了不俗股价表现。

而根据最新消息,智能硬件ODM巨头$华勤技术(HK3296)也于今日启动招股,即将完成A+H布局。

公告显示,华勤技术拟全球发售5854.82万股H股,采用B机制发行。其中,香港公开发售585.49万股,占约10%,国际发售5269.33万股,占约90%,另有15%超额配股权。

最高发售价为每股77.70港元,按最高发行价计算,预期募集资金净额约44.63亿港元。其中,约40.0%用于以产品为核心的研发投入、增强技术实力;约35.0%用于扩大及优化制造体系;约15.0%用于战略投资与垂直整合;约10.0%用于营运资金及一般公司用途。

华勤技术招股期为4月15日至4月20日,预期将于4月23日上市,每手100股,入场费约7848.36港元。

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值得注意的是,华勤技术本次发行也获得了基石投资者的鼎力护航,引入JPMAMAPL、上海高毅、泰康人寿、建滔投资、香港君正等多家机构,拟合计认购约2.90亿美元(约22.73亿港元)发售股份。

资料显示,依托深厚的技术积累,华勤技术构建了“3+N+3”的产品矩阵,覆盖当下最核心的智能硬件赛道。智能手机、笔记本电脑、服务器是公司三大支柱,撑起业绩基本盘;平板电脑、智能穿戴、AIoT等产品组成延伸业务;汽车电子、软件、机器人则是面向未来的创新引擎,持续释放高增长动能。

根据灼识咨询的资料,按2024年全球出货量计算,华勤是全球最大消费电子ODM厂商,市场份额高达22.5%;同时拿下平板电脑、智能穿戴ODM全球第一,智能手机ODM全球第二,笔记本电脑ODM中国第一。另外,按2024年中国数据基础设施业务收入计,华勤在中国所有数据基础设施厂商中排名第六,市场份额为5.0%。

业绩方面,2023年至2025年,华勤技术的收入分别为853.38亿元(人民币,下同)、1098.78亿元、1714.37亿元;净利润分别为26.57亿元、29.16亿元、41.32亿元,近三年营收与利润均保持高速增长。