组合重要分支是AI链，尤其细分的存储链。AI浪潮带火存储赛道，产品价涨、需求爆发，美股闪迪表现穿越牛熊。本轮存储超级周期由需求和供给双向共振形成。需求端，AI技术迭代引爆存储刚需，云厂商资本开支增加使需求长期处高位；供给端，原厂扩产谨慎且产能向高端倾斜，造成供需缺口。在存储超级周期中，国产替代是核心投资主线，国内厂商突破技术瓶颈，产业链协同发展，能承接海外原厂让出的份额。当前市场环境不佳，调仓将先防守再进攻，定投可继续。
股票名称 ["闪迪","SK海力士"]板块名称 ["半导体设备","存储"]存储超级周期、国产替代、供需缺口看多看空 文中指出AI浪潮带火存储赛道，产品价格上涨，需求集中爆发。需求端AI技术迭代引爆存储刚性需求，全球云厂商资本开支增加使存储需求长期高位；供给端行业扩产谨慎且产能结构性错配，造成供需缺口，产品价格易涨难跌。同时国产替代进程加快，国内存储产业链形成完整闭环，能承接海外原厂腾出的市场份额，所以看多A股。
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