马斯克的投行团队正商议方案:SpaceX与xAI合并后将重组债务

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  据知情人士透露,在埃隆・马斯克将SpaceX 与 xAI 合并后,其合作的银行家正在制定一份潜在融资方案,以降低这位亿万富翁近年累积的高额利息成本。

  马斯克因收购推特以及创立人工智能公司 xAI,已背负近180 亿美元债务。上述知情人士表示,这份尚未最终敲定的融资协议,有望在今年晚些时候市场预期的 IPO 之前,帮助减轻这笔高成本债务负担。由于谈判属于机密,他们要求匿名。

  SpaceX 和 xAI 的发言人暂未就此置评。

  知情人士称,摩根士丹利预计将在任何融资方案中担任主导角色 —— 该行曾牵头 2022 年马斯克收购推特的交易,以及之后 xAI 的发债融资。彭博此前报道,摩根士丹利也是牵头 SpaceX 上市的银行之一,另外几家为高盛、美国银行和摩根大通。目前尚无最终决定,IPO 细节仍可能调整。

  摩根士丹利及其他几家银行的发言人均拒绝置评。

  这位世界首富在债务市场的表现喜忧参半。他斥资125 亿美元融资收购推特(现已更名为 X),这笔债务至今仍在拖累公司,每月需支付数千万美元利息。

  在马斯克接手初期局面混乱后,为这笔收购提供贷款的银行一度被迫持有相关债务。投资者当时担心马斯克的内容审核思路会重创广告收入,因此对相关债券避之不及。直到去年 4 月,这些银行才终于将剩余推特收购债务从资产负债表中全部出清,以9.5% 固定利率、98 美分面值的折价价格出售了最后 12.3 亿美元份额。

  X 的其他债权人还包括美国银行、巴克莱、三菱日联金融、法国巴黎银行、瑞穗金融集团和法国兴业银行。

  马斯克去年 3 月将 X 与 xAI 合并,当时对这家社交网络的估值(含债务)为 450 亿美元,而这家人工智能初创公司随后又新增50 亿美元债务。彭博曾报道,债权人担忧公司盈利能力与烧钱速度,已要求 xAI 不得再以类似方式举债。

  2 月 2 日,SpaceX 官网发布由马斯克签署的声明,正式宣布收购 xAI,证实了彭博新闻的相关报道。