截至2月13日10点0分，上证指数跌0.37%，深证成指跌0.31%，创业板指跌0.37%。知识产权保护、计算机设备、网络安全等板块涨幅居前。
ETF方面，半导体设备ETF广发（560780）涨1.80%，成分股富创精密（688409.SH）涨超10%，华海诚科（688535.SH）涨超5%，芯源微（688037.SH）、拓荆科技（688072.SH）、华峰测控（688200.SH）、珂玛科技（301611.SZ）、矽电股份（301629.SZ）、联动科技（301369.SZ）、北方华创（002371.SZ）、晶瑞电材（300655.SZ）等上涨。
AI基础设施建设仍处于大规模投入阶段，海外四大CSP厂商资本开支同比高增，预计未来对算力的需求将迎来爆发式增长。全球半导体行业2025年销售额创下7917亿美元的历史新高，行业进入全面涨价周期，涨价潮正从存储芯片迅速蔓延至功率芯片、模拟芯片、MCU等非存储领域。这主要受AI数据中心、新能源车、储能和工业控制等下游领域快速发展驱动，其中AI服务器的爆发式增长已成为重要的需求增量来源。
万联证券表示，从基金重仓配置偏好来看，AI算力建设和半导体自主可控为基金机构重点关注的方向。1）AI算力与存力建设，AI算力与存力建设方兴未艾，推动PCB、存储等产业链公司业绩转好，建议关注算力产业链中PCB、存储等景气度较高的细分赛道。2）半导体自主可控，国内晶圆厂加速导入上游国产设备及材料，国内半导体厂商市场份额有望逐步提升，建议关注半导体自主可控的投资机遇。
野村东方国际证券表示，2025年12月日本MLCC出口金额同比增长10.3%至673亿日元（11月同比增长3.8%至599亿日元，10月同比增长8.3%至625亿日元，9月同比增长7.3%至619亿日元），连续4个月实现同比增长且同比增幅有所扩大。若将出口金额换算成美元，则12月出口金额同比增长约10.6%（11月同比下滑约0.5%）。此外，我们认为考虑到中国厂商的国产替代以及日系厂商扩大在海外生产规模（如村田将更多面向中国市场的产品转移到当地工厂生产）等因素，MLCC市场整体需求可能会比日本出口贸易数据所显示得更加好，而这主要得益于iPhone新机型等苹果产品销售表现良好和AI服务器领域持续的需求增加，以及面向工业设备、汽车等领域的需求修复。
关联行情(02月13日)
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