长光辰芯拟全球发售6529.42万股 引入广发基金等基石投资者

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  长光辰芯(03277)于2026年4月9日-2026年4月14日招股,拟全球发售6529.42万股H股,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有约15%超额配股权。发售价将为每股发售股份39.88港元。每手100股,预期H股将于2026年4月17日上午九时正开始在香港联交所买卖。

  基于发售价每股股份39.88港元及假设超额配股权未获行使,全球发售所得款项净额约25.036亿港元。 其中,约55.0%预计将用于增加公司的研发投资,以推动持续创新并支持公司在主要应用场景(即工业成像、科学成像、专业影像及医疗成像解决方案)的持续研发及产品迭代。约21.0%预计将用于建立一个先进的CMOS图像传感器研发中心。约4.0%预计用于扩展公司的封装及测试生产线。约10.0%预计用于通过战略性地域扩张,增强公司的海外运营。约10.0%预计用于营运资金及一般企业用途。

  此外,该公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目,总金额约为1.66亿美元。基石投资者包括:CPE Peepal;HHLRA;UBS AM Singapore;Arc Avenue;博裕;富国;广发基金;景林;未来香港;Perseverance Asset Management;Yield Royal Investment;3W Fund;钟鼎资本八期;工银理财;宁远资本有限公司;源码资本;WT资产管理;易方达基金;华夏基金;Cithara Fund;盘京基金;惠理;China Orient Multi-Strategy Master Fund;CMSIM。